En Chine antique, au temps des "Royaumes des combattants", la guerre entre les différents royaumes fait rage. C'est l'époque du clan Mo'Tseu dans lequel un seul homme a la faculté d'arrêter plus de 10 000 combattants. Le secret de la puissance de ses disciples est leur connaissance de la stratégie militaire et leur capacité à défendre n'importe quelle ville ou village dès lors qu'on les laisse prendre le commandement des opérations. Parmi les plus grands disciples de cette école, Ke-ri, expert en combat et en stratégie militaire, est envoyé en mission. Son rôle : organiser la défense d'une ville ayant demandé de l'aide aux hommes de Mo. Ke-ri devra faire face à l'ennemi le plus redoutable qu'il ait jamais connu : son propre clan dirigé par Pei-Ping, dont la conduite semble aller à l'encontre de la philosophie originelle des hommes de Mo.
Après les premiers succès, les premières désillusions arrivent pour Ké-ri, l'homme du clan Mo-Tseu. Tant que les hommes de la cité assiégée étaient portés par la peur, Ké-ri pouvait agir comme bon lui semblait. Mais les premières victoires donnent à tous l'illusion d'une fin de conflit proche, alors que l'homme de Mo Tseu ne baisse pas sa garde, conscient qu'en face de lui, un autre homme de Mo-Tseu se dresse.
Persuadés que leurs premiers succès augurent d'une résistance à toute épreuve, les notables de la ville assiégée répudient Ke-Ri, l'homme de Mo-Tseu. Ce dernier, par ses ordres et ses méthodes, commençait à empiéter sur leur toute-puissante autorité et l'occasion est trop belle de reprendre la main sur la population en se débarrassant de lui. Ce dernier, sans résister, sort de l'enceinte de la cité... mais reste néanmoins à proximité. Pour lui, le siège est loin d'être achevé et il se prépare à l'extérieur, pour de nouvelles attaques.
Les défis se multiplient pour Ke-ri. Après qu'il a dû affronter un autre spécialiste du clan Mo-Tseu, les ennemis toujours plus dangereux, aux techniques toujours plus étranges, se succèdent pour abattre les défenses qu'il a mises en place. Une femme tueuse, un clan qui commande aux insectes, des locustes dévorant tout sur leur passage ou des guêpes à la piqûre meurtrière. Ke-ri, lui-même accablé par la maladie, finit par être capturé par l'assaillant.