Masato et les autres tentent de fuir Tsuchigumo, une gigantesque araignée difforme ayant subi d'innombrables expériences dans un centre de recherches souterrain du Fuji Safari World. Andô, l'un des employés du parc, décide de s'interposer au péril de sa vie, afin de laisser une chance au groupe de Masato de poursuivre sa quête de vérité. Quel était le sens caché du dernier message de l'éléphante Hanayo, l'amie de Masato ? Ce dernier pourra-t-il trouver le remède qui mettra fin à ce cauchemar éveillé ?

Existe-t-il une solution miracle pour mettre un terme à la révolte des Humanimals ? Masato et ses compagnons retournent au Fuji Safari World, en quête de réponses et prêts à y laisser la vie s'il le faut. Ils sont attendus de pied ferme par une quantité impressionnante d'Humanimals, mais aussi par une créature encore plus mystérieuse et effrayante ! Masato apprend alors la triste vérité concernant sa propre identité.

Masato, Hitomi et Nakata pleurent la mort de leur amie Hanayo. Toutefois, leur chère éléphante leur a laissé un message avant de rendre l'âme. Quelle en est la signification ? Les compagnons se dirigent à nouveau vers le Safari World de Fuji, là où le cataclysme s'est déclenché. Évitant les attaques surprises des Humanimals, ils font des retrouvailles pour le moins inattendues...

Quelques jours après le massacre perpétré par les Humanimals auquel ils ont miraculeusement survécu, Masato et ses camarades se retrouvent enfermés dans des installations souterraines. Alors que le mystère des Humanimals s'éclaircit peu à peu, les captifs tentent de s'évader, mais les gorilles veillent...

Les Humanimals, animaux mutants à visage anthropomorphe, ont lancé une attaque de grande envergure contre les humains. Encerclés par un gigantesque fossé, Masato et Hitomi peuvent difficilement s'enfuir par leurs propres moyens. Ils décident de rejoindre la garnison de Fuji pour demander de l'aide aux Forces d'autodéfense japonaises. Mais, en chemin, ils vont à nouveau tomber sur ces êtres monstrueux... L'angoisse ne fait que monter !

De retour dans sa ville natale après sept ans d'absence, Masato donne rendez-vous à Hitomi, son amie d'enfance, dans le parc zoologique où ils avaient l'habitude de se promener. Mais ils remarquent très vite que quelque chose ne tourne pas rond... Les animaux ont un comportement très étrange et deviennent de plus en plus menaçants... Et surtout, leurs visages ont l'air de s'être métamorphosés...